从公募年报看审美变迁：谁买了中特估，谁抛了新能源？
易方达胡剑、包正钰、景顺长城鲍无可增持中国电信；兴证全球谢治宇、易方达基金张清华减持隆基绿能、通威股份。本周基事关注：从基金年报看公募审美大迁徙；宝盈基金陈金伟离职；鑫元基金三位高管变更；英大基金汤戈离职；张杨离职银河基金；首批扩募公募REITs变更注册获批。一周速览本周市场呈现震荡上涨走势，三大指数均有不同幅度的上涨。截至周五收盘，上证指数上涨0.22%，报3272.86点；深证成指上涨0.79%，报收11726.4点；创业板指上涨1.23%，报收2399.5点。板块方面，申万一级行业指数显示，本周传媒（+5.89%）、美容护理（+3.64%）领涨，石油石化上涨3.47%，紧随其后；建筑装饰（-3.1%）、国防军工（-3.09%）、房地产（-3.09%）跌幅居前。基金方面，前海开源刘宏旗下的三只基金都有较大涨幅。其中，他和吴国清共同管理的前海开源沪港深农业混合（+11.08%）居榜单第一；他另外两只独立管理的产品前海开源大安全混合和前海开源周期优选混合的涨幅分别为9.25%和8.44%，均位于全市场排名前列。此外，盖俊龙和廖星昊共同管理的红土创新医疗涨幅为11.07%，位列涨幅榜第二。跌幅方面，创金合信港股通成长的跌幅为5.78%，全市场垫底。虽然本周港股整体表现不错，恒生指数上涨1.75%，不过小盘股与医疗保健板块表现不佳，而该基金的重仓股亦多聚焦于此。以其重仓股康洁杰瑞制药-B（9966）为例，本周下跌8.22%，总市值127亿元。此外，前海开源中航军工、华泰柏瑞基本面、华泰柏瑞成长的跌幅也都超过了3.5%。公募基金审美变迁，谁在买入中特估？本周公募基金年报基本披露完毕。从年报全部持仓的变化来看，半年度增持数量最多的股票为中国电信、TCL科技、宝新能源、和辉光电-U、天山铝业、紫金矿业、云铝股份、爱尔眼科、海油工程、京沪高铁等。减持最多的股票为东方财富、隆基绿能、中国核电、长城汽车、通威股份、中天科技、长安汽车、歌尔股份、保利发展、分众传媒等。从上表可以看到，公募基金去年下半年对板块的审美偏好发生了较大变化。电信服务、信息技术增持最为显著，而多只光伏、新能源汽车龙头减持量居前。谁在带头买入中特估？以增持量最大的中国电信为例，增持量较多的基金经理为易方达胡剑（易方达稳健收益）与包正钰（易方达价值精选）、景顺长城鲍无可（景顺长城能源基建）。值得一提的是景顺长城鲍无可。他在去年的基金熊市中获得1%的正收益，今年以来上涨12%。管理基金近9年，年化收益17%，当前规模90亿元。历史上录得负收益仅有两年，2018年下跌13%，2016年下跌1.37%。谁又在减持新能源？进一步梳理可发现，兴证全球谢治宇（兴全合润）、易方达基金张清华（易方达裕丰回报）减持隆基绿能、通威股份的总量较大。此外，易方达冯波旗下多只产品也减持了通威股份。宝盈基金陈金伟离职4月1日，宝盈基金发布公告，陈金伟因“个人原因提出辞职”，卸任所有基金产品，包括宝盈转型动力、宝盈成长精选、宝盈国家安全、宝盈新兴产业、宝盈优势产业。从业绩来看，陈金伟不同产品的任职回报较为参差。截至卸任前，于2021年12月成立、由陈金伟亲自挂帅的宝盈成长精选，净值回撤较大，任职回报为-16.42%。同时，他的代表作，也是他任职最久的基金，宝盈优势产业任职回报率为44.05%。其实陈金伟的离职早有传言，详见3月19日《）接下来，陈金伟的基金将由以下基金经理接任：容志能将接任宝盈转型动力和宝盈国家安全；朱建明、杨思亮、王灏将分别接手宝盈成长精选、宝盈优势产业、宝盈新兴产业。鑫元基金三位高管变更3月31日，鑫元基金发布高级管理人员变更公告：原总经理龙艺任公司董事长，原子公司鑫沅资产总经理张丽洁出任鑫元基金总经理，原副总经理赵程转任子公司总经理。在此次高管变更前，鑫元基金董事长职位曾空缺达半年。2022年9月，鑫元基金前董事长洪森辞任，由龙艺代为履行董事长职务。现在，龙艺升任董事长，空出的总经理职位则由子公司的张丽洁补上。鑫元基金是A股上市城商行南京银行的控股子公司，成立于2013年8月，注册资本金为17亿元，南京银行持股80%。鑫沅资产为鑫元基金的全资子公司，成立于2014年2月，注册资本金为15.5亿元。龙艺和张丽洁都曾在南京银行任职。张丽洁此前为资金营运中心交易员，后于2013年加入鑫元基金，2017年起担任鑫沅资产总经理。龙艺于1998年加入南京银行，任职23年后，于2021年加入鑫元基金担任党委书记、总经理。英大基金汤戈离职4月1日，英大基金发布了高管离职的公告，汤戈因个人原因辞职，他是英大基金的权益投资总监，同时也和张媛一起搭档管理多只基金。他的四只产品从2021年8月接手，管理时间虽然相对较短，但是每只产品的任职回报率都为正数，表现亮眼。其中和张媛共同管理的英大国企改革，这两年的业绩表现出众，2022年每个季度都取得正收益，年度涨幅为31.5%，在同类排名中位列第一。在离职之后，他的所有基金都将由张媛继续管理。银河基金张杨离职银河基金4月1日发布公告，原银河基金股票投资部总监、基金经理张杨因个人原因离任。张杨累积担任基金经理长达11年，任职期间的最佳基金回报193.28%（银河银泰）。截至卸任前，他一共管理七只产品，分别为银河核心优势混合、银河行业混合、银河成长优选一年持有混合、银河新动能混合、银河智造混合、银河主题混合、银河银泰混合。值得注意的是，张杨近两年新接任或发布的产品任职回报率全部为负，其中包括银河核心优势混合（-18.33%）、银河行业混合（-11.01%）、银河成长优选一年持有混合（-17.25%）。其中，银河核心优势混合和银河成长优选一年持有混合都是他亲自挂帅发行的基金。张杨离任后，其代表作银河银泰混合将由石磊接管。从任职回报上来看，石磊旗下产品基本在同类中上游水平。就在8天前，石磊还接管了9亿元规模的银河收益混合，和魏璇共同管理。石磊的总管理规模近日迅速增长近22亿元，目前管理规模为32亿元。首批扩募公募REITs变更注册获批3月31日，证监会发布华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、博时蛇口产园REIT、红土盐田港REIT作为首批扩募公募REITs获证监会变更注册的批复。其中，华安张江光大园REIT和中金普洛斯仓储物流REIT拟上交所上市；而REIT和红土创新盐田港REIT拟深交所上市。在发售完成后，新基金份额持有人将与原基金份额持有人共同享有首发及扩募资产所带来的收益。招募说明书也对新的现金流分派率进行介绍：扩募新购入基础设施项目后合并现金流分派率=预测期合并可供分配现金预测值/（基金市值+新购入基础设施项目评估净值）。同时，根据招募说明书披露的测算情况，扩募后四只基金现金流分派率均将有所提升。以华安张江光大REIT为例，在扩募后其2022四季度和2023 年的现金流分派率预测值预计分别提升 0.50% 和 0.63%。文 | 黄慧玲 实习生 韦叶编辑 | 郭楠（本文内容仅供参考，投资建议不代表《巴伦周刊》倾向；市场有风险，投资须谨慎。）
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