监管再出“重拳”，广州放开部分限购，周末利好，炸出惊天巨瓜
作者 |谢筱白点击关注，我们一起进步现在的新闻，主打一个“养生”，怎么看都是“利好”，让人心情愉悦的同时，收获满满的正能量。但只要市场一开盘，我们会发现，他们主推的其实是“环保”，满屏的绿意，将“绿水青山就是金山银山”进行着生动且现实的演绎。拿这个周末来说，利好的消息就不少。01融券减持的漏洞终于补上了。尤其令我感动的是监管周末居然“加了班”，赶在周一开盘前释放了这处“利好”消息。但当我定睛一看.......这改动有点大啊？请注意关键词“暂停”，这意味着：未来会不会放开——待定，主打一个尺度灵活。另外，将量化基金日内秒借券砸盘，改成当日当日借券隔日砸盘，这改动堪称“巨大”。这给我一种错觉：他们是担心涨太快，缺乏必要的遏制手段？不管怎么说，监管在大周末的加班，及时放出消息，营造出一种“要涨”的氛围与预期，这种做法是值得肯定的。02但这样的做法，这让我想起我朋友圈那些半夜三更不睡觉，发朋友圈的朋友。他们的内容通常是鸡血且正能量的，比如：星光不负赶路人、岁月不负有心人.....配图则是：空无一人的办公室或者办公楼.....我经常在想，他们发这条朋友圈是给我看的吗？还是给“领导”看的？亦或者给“客户”看的？我看了，能怎么做呢？给他点个赞吗？鼓励他们再接再厉，把加班进行到底？还是留个言，宽慰他们“工作是老板的，身体是自己的？”.....事实上，我有这样的经验，经常发这些“鸡汤”的朋友，他们的工作谈不上顺利，甚至谈不上有成就感。而他们之所以这么干，只是从侧面给老板一个交代“我努力了”，给客户一个理由“我尽力了”........言外之意，再有事，你爱找谁找谁！站在这个角度，再看周末这条“堵漏洞”的消息，内心会五味杂陈。好像堵上了，又好像没堵上。好像努力了，但感觉又努力得还不够.....这种感觉，怎么说呢？聊胜于无的尴尬。03另外，周五药明系暴跌，有了后续瓜。周五药明康德的机构投资者电话会，有1700人参与。管理层一直很有信心的表示，美国议员的提案过不了。我内心就一个想法：？打你还需要立法？不会真把自己当盘菜了吧？事实上，参考某为、某兴，只需要商务部BIS一个行政命令就能禁了，如果立法了，那我们的CXO岂不是直接OVER了？另外，我查了下，这不是来自普通议员的提案，而是参众两院都有相关提案。目前被媒体广引用的两份提案，分别来自参议院的民主党人PETERS Gary C，这位老人家来头不小，是参议院国土安全和政府事务委员会主席；而众议院的提案人是共和党人GALLAGHER Michael，地位同样不低，他的身份是众议院与中共特别委员会主席....换言之，这是实到不能再实的“实锤”。这时候再看药明康德管理层此时表态，相当于“大家都这么搞，凭什么只制裁我一个？”“只制裁我一个，说明不会立法。”着实有点天真，也非常搞笑。当然，药明康德这么说也有他的道理。04我看了下媒体报道，我承认议员们扣的帽子——太大了。什么对美国构成了安全威胁；药明康德赞助大陆进行军民融合活动；药明康德向军队研究人员颁发了奖项，邀请军队研究机构参与公司奖项的评选过程；药明生物制药的CEO Chris Chen曾担任军事医学科学院的兼职教授.......一共罗列了26项证据。尤其是其参与军民融合项目，议员提议参照之前华大基因的案例，全面禁封。但让我喷饭的是，该议员认为药明康德和军队有直接关系的证据是：药明康德接受了一家名为“军民融合精选混合证券投资基金”的投资。The termbiotechnology company of 18 concern" means-(A)BGl, MGl, Complete Genomics, Wuxi Apptec, and anysubsidiary, parent affiliatee, or successor of suchentities"我查了一下，4年前，军工板块水深火热，中航基金旗下的军工基金经理在2020年进行了调仓，大量买入生物医药.......而这在四年后被当成美国提案制裁中国生物医药行业的涉军证据。一个不靠谱的行为，以一种更不靠谱的方式，在4年后，像一颗子弹——正中眉心。不得不说，世界正以黑色幽默的方式，告诉我们一个道理：公募基金经理与政客的不靠谱程度是高度一致的。那么药明康德是误杀吗？05Maybe，但我依然不建议你去抄底。道理不复杂，当有人正在挨揍时，我劝你躲开点，不要溅一身血。尤其是这家公司，在资本市场上“劣迹斑斑”，不断分拆圈钱、大股东频繁减持、违规减持、违规发布业绩预告，为大股东私利反复折腾业绩预告......讲真，我们自己不去参与做空，就算有良心了。06另外周末还有一个大瓜，穆迪再次针对我们下调评级。显然这又是针对中房，乃至CHN资产的一次有组织、有计划的精准打击。尽管我方可以反驳：这是针对我们经济的无理诋毁和恶意打压，是美国为了维护其霸权地位而采取的一种政治手段，而非客观公正的评估标准。但扪心自问，这话能信吗？敢信吗？事实上，在继数据坍塌后，信任关系被破坏后，市场只会用脚投票。换言之，任何利好，都会被打成利好出尽，而利空则会被无限放大，直到市场真正地得到修复。可以预见，刚有起色的房地产板块，又面临当头一棒。事实上，下周我们面临的风险，何止就下调评级这一棒——1月29香港高等法院将举行中国恒大清盘呈请及规管令聆讯。如果恒大真躺平破产，美元债不还了，各位猜会发生什么？当然这种可能性不大，毕竟，我们这边采取了对冲策略。06广州宣布，建筑面积120平方米以上住房，不纳入限购范围。不得不说，这是考验真金白银考验购买力的时刻了。会有效果吗？可能会有效，但也可能会无效。具体而言，短期大概率有效，拉长来看非常够呛，道理也不复杂，如果房产不能升值，大家为什么还要投资这样的标的？另外，大家收入是得到改善了吗？还是预期得到修复了？但在这个时间节点，推出这样的举措，我只能说“玩信息战，我们是专业的”！07站在这个角度，我们再来看这次重返2900的拉升，会发现，这波拉升的姿势和结果都可圈可点，具体而言：拉升的方向完美避开了：公募基金重仓套牢的板块、避开了外资重仓想跑的板块、避开了短线资金抱团的方向.....拉升的都是自家的资产、拉升的板块也带动了指数和情绪。此举成功扭转了短期悲观预期，对此，我只能说——这是在伟大的群体决策下，完美的操盘!你看那指数回来了，但钱呢？结语其实经历得够多，我们会发现：很多人恨的不是A股，而是恨自己不是赚钱的那一个。同理，很多人热衷于“利好”，并习惯于转发的根本动力在于：你看我又对了吧？对此，怎么说呢？岁数越大，我就越觉得“让子弹再飞一会”很有必要。我看到所谓的“利好”，更多的是警惕，为啥？凭啥？他们这次想干啥？道理不复杂。于我而言，结果是排除一切不可能后的唯一一种可能。具体而言，慢下来，让所有的精力都去解决重要的事，比如：可做可不做的事，一律不做；可去可不去的局，一律不去；可见可不见的人，一律不见；可投可不投的股票，一直不投；可买可不买的价格，一律不买。永远遵从内心的标尺，从容面对，失去任何人，任何事的准备。最后烦请加入我的“圈子”，掌握“真相”的快刀
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